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        豪橫!供不應求 不接新單!有機硅暴漲136% 還能上車嗎?

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          文/朋朋筆記

          今天午間的一則消息,讓有機硅再次回到了大眾的視野。

          東岳硅材表示,有機硅市場需求旺盛導致公司產能吃緊,已停接新訂單。

          炸裂的需求,造就了炸裂的行情。今年以來,有機硅成為了A股中最彪悍的黑馬,年初至今的漲幅高達136.09%。今天,有機硅再次暴漲4.87%,東岳硅材暴漲12.18%、宏柏新材、合盛硅業、恒星科技強勢漲停,硅寶科技、江蘇國泰、宜安科技、新安股份、回天新材、興發集團、宏達新材紛紛跟漲。

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          有機硅是什么鬼?為什么走勢這么屌?

          硅是一種常見非金屬元素,自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸鹽等化合物形式存在,這些化合物經過化學還原之后可得工業硅。工業硅位于硅基新材料產業鏈的頂端,是光伏、有機硅、合金等下游產業的核心原料。

          有機硅的產業鏈主要為“原料—單體—中間體—下游產品—應用領域”。上游也就是原料為工業硅粉,有機硅主要下游產品主要可分為硅橡膠,硅油,硅樹脂、功能性硅烷等,其中硅橡膠占比最大,達到 66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多。

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          有機硅是典型的周期性資產,逆勢走強的核心邏輯之一就是通脹。用大白話來說,就是漲價!關于周期性資產的漲價,我們早在6月9日的文章中講過了,詳見《采掘鋼鐵化工大漲 周期王者歸來!大宗商品為何漲價?》。

          另一個邏輯就是環保政策導致的供給減少,以及下游光伏、新能源汽車、半導體等井噴式的需求。于是,原本的周期股就有了成長股的特征。

          由于我國現階段的工業硅(金屬硅)生產主要采用碳熱法,生產屬于高能耗產業,電力費用占成本比例接近40%,產地目前主要分布于中國西北、西南地區。因為工業硅不環保的屬性,環保政策收緊,擴展必然會受限,而工業硅又受到下游需求擴張的影響,尤其是最近一兩年,芯片和光伏產品的需求井噴,結果產能更顯緊張。

          在政策層面,為緩解有機硅產能過剩的局面,國家在《產業結構調整指導目錄》中明確規定,新建初始規模小于20萬噸/年、單套規模小于10萬噸/年的甲基氯硅烷單體生產裝置屬于“限制類”,這意味著行業的進入門檻被提高到20萬噸,初始投資額至少20億,高行業準入門檻有望促成行業將集中度快速提高。

          光大證券研報指出,受云南地區的限電以及新疆地區的限煤政策影響,國內金屬硅產能開工受限,導致金屬硅貨源供應偏緊,價格上行,進而從成本端推動有機硅價格上行。以昆明地區所產的553#金屬硅為例,根據iFinD數據,截至8月20日,553#金屬硅報價為18350元/噸,近一周內價格上漲約16.5%。由于部分金屬硅企業后續有年度檢修計劃安排,因此金屬硅供應仍將偏緊,使得金屬硅價格有進一步上漲可能。

          光大證券表示,基于成本端支撐,國內有機硅DMC價格在經歷了2021年年初的價格快速回調后,又再次出現價格反彈態勢快速上行。截至8月20日,根據iFinD數據,國內有機硅DMC價格已達33900元/噸,相較于今年年初上漲約55.3%,為近十年以來的最高價。截至目前,根據百川資訊統計,國內有機硅產能已達372.5萬噸。因有機硅單體投產周期較長,一般需2-3年左右,疊加2020年疫情影響導致的部分新建有機硅單體產能投產周期延后,預計2021-2022年之間國內有機硅單體產能迎來大幅增長。

          生意社8月23日的數據顯示,國內有機硅DMC出廠均價參考34333.33元/噸。從8月的價格走勢來看,出現了加速上漲的趨勢。

          與有機硅漲價所對應的就是公司業績和股價的爆炸式增長。

          新安股份上半年實現營業收入84.65億元,同比增長34.39%;凈利潤8.42億元,同比增長922.25%;扣非后凈利潤8.25億元,同比增長2136.12%。今年以來股價暴漲212.64%。

          興發集團上半年實現營業收入約98.53億元,同比增長5.48%;凈利潤約11.41億元,同比增長730.05%。今年以來股價暴漲190.86%。

          東岳硅材上半年實現凈利潤3.7億元,同比增長343.42%。今年以來股價暴漲130.41%。今天午間,有報道稱:目前有機硅市場需求旺盛,東岳硅材有機硅中間體、107膠及110膠等主要產品供不應求,導致產能吃緊。除長期合作的重要客戶外,東岳硅材目前已不再接收新訂單。

          萬聯證券認為,供應端來說,在政策收緊、規模擴展受限的背景下,主力生產省份新疆和四川已經基本停止燃煤電站審批以限制產能新增,進入產能產量放緩的階段,供給缺口開始出現。需求端方面,國內有機硅下游需求的多用途、廣增長、新領域等增長速度明顯,有力支撐有機硅的需求。整體來看,在供給依舊處于相對偏緊狀態下,下游有機硅需求大幅增長,有機硅DMC市場價格短期內將持續高位震蕩。建議關注2條主線:1.順周期階段下價格及景氣度持續上漲的傳統化工品及相關龍頭企業;2.具有政策支撐的國產替代相關的新材料板塊,如碳纖維、涉及5G、半導體產業鏈的相關新材料。

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          新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示,1月下旬開始,石大勝華的大單凈量處于強勢流入狀態,表明主力資金正在積極的介入,這也導致了石大勝華的強勢3連板。2月18日之后,整個A股處于強勢回調階段,創業板的跌幅一度超過了20%。但因為有主力的強勢護盤,石大勝華并沒有大幅下跌,只是經歷了短暫的回調后就繼續拉升。

          3月15日,尾盤掘金發現主力在石大勝華的尾盤搞偷襲,并在當天14點50分進行了預警提示。并且在此之后,大單凈量資金開始了持續介入的狀態,這也推動了股價的不斷上漲。石大勝華的股價從40元左右漲破了269元,最大漲幅超過了570%。

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          新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示,從20年底至1月上旬期間,石大勝華的大單凈量有明顯大幅流出的情況,表明主力且戰且退,這也導致了股價的持續下行。當大單凈量持續流入的時候,石大勝華的股價就開始穩步上漲。我們可以清晰的看到,大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。

          5月19日和7月26日,B/S點也發出了提示信號,石大勝華從78.04元漲至209.17元,區間漲幅為168.03%。

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